SU Group Holdings Limited kündigt den Abschluss des Initial Public Offering an

(SeaPRwire) –   HONG KONG, Jan. 26, 2024 — SU Group Holdings Limited (Nasdaq: SUGP) (“SU Group” oder das “Unternehmen”), ein integrierter Anbieter von sicherheitsbezogenen Ingenieurdienstleistungen in Hong Kong, gab heute den Abschluss seines Börsengangs (das “Angebot”) von 1.250.000 Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis von US$4,00 pro Aktie bekannt. Die Stammaktien begannen am 24. Januar 2024 den Handel am Nasdaq Capital Market unter dem Tickersymbol “SUGP”.

Der Bruttoerlös für SU Group aus dem Angebot betrug 5,0 Millionen US-Dollar, vor Abzug der Underwriting-Abschläge und -provisionen sowie anderer dem Unternehmen in Rechnung gestellter damit zusammenhängender Ausgaben. Darüber hinaus hat das Unternehmen den Underwritern eine 30-tägige Option eingeräumt, ab dem Abschluss des Angebots bis zu zusätzlichen 187.500 Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis abzüglich der Underwriting-Abschläge zu erwerben und den Underwritern Optionsscheine zum Erwerb von insgesamt bis zu 71.875 Stammaktien (5 % der im Rahmen des Angebots verkauften Stammaktien) während des viereinhalbjährigen Zeitraums ab dem sechsten Monat nach Beginn des Angebots auszugeben.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Verkauf der Aktien für eine verstärkte Marktdurchdringung in der Branche der sicherheitsbezogenen Ingenieurdienstleistungen, die Stärkung der Entwicklungskapazitäten, die Verbesserung des Angebots unter der Marke “SUNGATE”, die Ausweitung der Sicherheitsdienstleistungen, die Verbesserung der betrieblichen Effizienz und Skalierbarkeit, die Ausweitung der damit verbundenen beruflichen Aus- und Weiterbildungsdienste, strategische Akquisitionen und Investitionsmöglichkeiten zur Stärkung seiner Marktposition, die weitere Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in der Sicherheitsdienstleistungsbranche sowie den allgemeinen Working-Capital-Bedarf zu verwenden.

The Benchmark Company, LLC fungierte als alleiniger Bookrunning Manager für das Angebot.

Bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) wurde unter der Registrierungsnummer 333-275705 eine Registrierungserklärung (Registration Statement) in Bezug auf die im Rahmen dieses Angebots verkauften Wertpapiere eingereicht und am 29. Dezember 2023 wirksam. Das Angebot erfolgte ausschließlich mittels eines Prospekts. Kopien des endgültigen Prospekts in Bezug auf das Angebot sind erhältlich bei: The Benchmark Company, LLC, 150 East 58th St., 17th Floor, New York, NY 10155, telefonisch unter (212) 312-6700 oder per E-Mail an .

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar und es wird auch kein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit unzulässig wäre.

Über SU Group Holdings Limited

SU Group (Nasdaq: SUGP) ist ein integrierter Anbieter von sicherheitsbezogenen Dienstleistungen, der sich hauptsächlich auf sicherheitsbezogene Ingenieurdienstleistungen, Sicherheitsdienste und -kontrollen sowie damit verbundene berufliche Aus- und Weiterbildungsdienste in Hongkong konzentriert. Über seine Tochtergesellschaften bietet SU Group seit über zwei Jahrzehnten schlüsselfertige Dienstleistungen für bestehende Infrastrukturen oder geplante Entwicklungen seiner Kunden durch Planung, Bereitstellung, Installation und Wartung von Sicherheitssystemen im privaten und öffentlichen Sektor, einschließlich kommerzieller Immobilien, öffentlicher Einrichtungen und Wohnimmobilien in Hongkong an. Weitere Informationen finden Sie unter .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich in Bezug auf die geplante Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass der Nettoerlös aus dem Angebot wie angegeben verwendet wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie Prognosen des Unternehmens über zukünftige Ereignisse und Trends, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie seine Finanzlage, Betriebsergebnisse, Geschäftsstrategie und Finanzbedürfnisse beeinflussen könnten. Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Phrasen wie “antizipieren”, “schätzen”, “planen”, “projizieren”, “fortsetzen”, “erwarten”, “glauben”, “beabsichtigen”, “können”, “sollten”, “werden” und ähnlichen Ausdrücken erkennen. Diese Aussagen unterliegen Ungewissheiten und Risiken einschließlich der im Prospekt für das Angebot im Abschnitt “Risikofaktoren” der Registrierungserklärung bei der SEC diskutierten Risikofaktoren. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um anschließenden Ereignissen oder Umständen, neuen Informationen oder sich ändernden Erwartungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen realistisch sind, kann es keine Zusicherung geben, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen, und das Unternehmen mahnt Investoren, die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens in der Registrierungserklärung und anderen Einreichungen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zu berücksichtigen.

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