(SeaPRwire) – In den aktuellen Morgenmärkten sind die Dezember-E-Mini-S&P-500-Futures (ESZ23) um -0,07% gefallen, und die Dezember-Nasdaq-100-E-Mini-Futures (NQZ23) sind um -0,02% gesunken.
Die Index-Future-Märkte verzeichnen einen leichten Rückgang, der auf die Aufwärtsbewegung der T-Note-Renditen zurückzuführen ist, trotz einiger positiver Unternehmensentwicklungen. Die Renditen der T-Notes steigen in Erwartung einer Auktion von 20-jährigen T-Anleihen im Wert von 16 Milliarden US-Dollar, die für heute geplant ist. Bemerkenswert ist, dass hat nach der Ernennung der OpenAI-Mitbegründer Sam Altman und Greg Brockman zur Leitung seines Teams für künstliche Intelligenz (KI) einen Anstieg von mehr als +2% im vorbörslichen Handel verzeichnet.
Trotzdem deutet ein positiver Ausblick auf die Weihnachtsausgaben auf Vertrauen in die Wirtschaft hin und stützt damit die Aktien. zeigt, dass Verbraucher im Durchschnitt 567 US-Dollar an Black Friday und Cyber Monday ausgeben wollen, was einem Anstieg von +13% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Darüber hinaus prognostiziert der National Retail Federation, dass 182 Millionen Menschen vom Thanksgiving-Tag bis zum Cyber Monday einkaufen werden, die höchste Zahl seit 2017.
Die derzeitigen Markterwartungen schließen die Möglichkeit einer Zinserhöhung um +25 Basispunkte auf der kommenden Sitzung des FOMC am 12.-13. Dezember mit einer Wahrscheinlichkeit von 0% aus. Für die darauffolgende Sitzung des FOMC am 30.-31. Januar 2024 wird eine Wahrscheinlichkeit von 2% für die gleiche Zinserhöhung angesetzt. Blickt man weiter voraus, kalkulieren die Märkte mit einer Wahrscheinlichkeit von +27% für eine Zinssenkung um -25 Basispunkte auf der Sitzung des FOMC am 19.-20. März 2024 und einer erheblichen Wahrscheinlichkeit von 74% für die gleiche Zinssenkung auf der Sitzung des FOMC am 30. April-1. Mai 2024.
Die Renditen von Staatsanleihen in den USA und Europa neigen heute zu steigenden Tendenzen. Die Rendite der 10-jährigen T-Note ist um +4,1 Basispunkte auf 4,476% gestiegen, die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe um +3,5 Basispunkte auf 2,623% und die Rendite der 10-jährigen britischen Staatsanleihe um +4,6 Basispunkte auf 4,150%.
Im Ausland zeigen sich die Aktienmärkte gemischt, wobei der Euro Stoxx 50 um -0,10% fällt, der Shanghai Composite Index aus China um +0,46% steigt und der Nikkei-Aktienindex aus Japan um -0,59% sinkt. Der Euro Stoxx 50 hat sich von einem 3-1/4-Monats-Hoch zurückgezogen, beeinflusst von negativen Unternehmensnachrichten. Die Aktien von Bayer AG sind um mehr als -17% eingebrochen, nachdem eine Phase-III-Studie gestoppt wurde, und die Aktien der Julius Bär Gruppe AG sind um -12% gefallen aufgrund einer Gewinnwarnung. Positiv zu vermerken ist, dass Moody’s Investors Service seine Rating-Aussicht für die Staatsschulden Italiens auf „stabil“ angehoben hat, was zu einer Rallye italienischer Bankaktien geführt hat.
EZB-Ratsmitglied Wunsch hat angedeutet, dass die EZB die Zinssätze erneut anheben müsste, falls die Zinssenkungserwartungen der Investoren anhalten. Derzeit gehen die Investoren von einem „optimistischen“ Szenario aus und erwarten eine Zinssenkung der EZB bereits im April.
In China wurde der Shanghai Composite moderat höher getrieben durch Gewinne bei den Schwergewichten der Technologiebranche Tencent Holdings und Alibaba Group Holdings. Auch chinesische Immobilienentwickler verzeichneten Zuwächse, nachdem die Behörden zusagten, „vernünftige“ Finanzierungsbedürfnisse der Branche zu erfüllen. Darüber hinaus legten chinesische Fluggesellschaften zu angesichts des positiven Ausblicks von JPMorgan Chase für 2024, der enge Kapazitäten und einen erwarteten Schub der Flugaktivitäten nannte.
Der Yuan hat heute gegenüber dem Dollar ein 3-1/2-Monats-Hoch erreicht, nachdem Chinas Geschäftsbanken ihre Benchmark-Kreditraten unverändert gelassen haben. Diese Aufwärtsbewegung wurde weiter angeheizt durch die Entscheidung der PBOC, ihren täglichen Referenzkurs auf den höchsten Stand seit August anzuheben.
Der Nikkei-Aktienindex aus Japan ist von einem 33-Jahres-Hoch zurückgekommen und hat moderat niedriger geschlossen. Zunächst angetrieben durch eine längere Phase der Yen-Schwäche, die Exporteuren zugutekam, und unterstützt durch solide Unternehmensergebnisse und Reformen der Unternehmensführung, drehten japanische Aktien mit einer Erholung des Yen auf ein 1-1/4-Monats-Hoch gegen den Dollar ins Minus. Panasonic stach jedoch mit einem Anstieg von über +5% hervor, nachdem das Unternehmen den Verkauf eines Teils seiner Automobilsystemeinheit angekündigt hatte.
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