Exxon Mobil (NYSE: XOM) verzeichnete einen Rückgang seiner Gewinne im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr, als der Ölriese aufgrund steigender Ölpreise Rekordzahlen erzielte. Jedoch stiegen die Nettoeinnahmen des Unternehmens im Vergleich zum vorherigen Quartal um 15% und es kündigte auch eine Erhöhung seiner vierteljährlichen Dividende an.
In diesem Jahr ging Exxon auf Einkaufstour und tätigte bedeutende Übernahmen. Im Juli erwarb das Unternehmen den Pipelinebetreiber Denbury für 4,9 Milliarden Dollar. Denbury war von Änderungen der US-Klimapolitik betroffen. Vor einigen Wochen sorgte Exxon erneut für Schlagzeilen, als es seine Pläne ankündigte, Pioneer für 60 Milliarden Dollar zu übernehmen.
Exxons Konsolidierungsbemühungen sind nicht einzigartig. Auch Chevron, ein weiterer großer Akteur im Energiesektor, gab kürzlich seine Absicht bekannt, mehr als 50 Milliarden Dollar für die Übernahme von Hess auszugeben.
In Bezug auf die Finanzen meldete Exxon Mobil Corp. einen Gewinn von 9,07 Milliarden Dollar, was 2,25 Dollar pro Aktie im Quartal entspricht. Im Vergleich dazu verzeichnete das Unternehmen im Vorjahr einen Gewinn von 19,66 Milliarden Dollar oder 4,68 Dollar pro Aktie. Bei Bereinigung bestimmter Posten beliefen sich die Gewinne pro Aktie für das Quartal auf 2,27 Dollar. Obwohl Analysten von Zacks Investment Research mit leicht höheren Gewinnen von 2,36 Dollar pro Aktie rechneten, folgt Exxon der Politik, seine berichteten Ergebnisse nicht auf Basis einmaliger Ereignisse wie Verkäufe von Vermögenswerten anzupassen, was bei den meisten Unternehmen üblich ist.
Trotz des Rückgangs blieb der Umsatz von Exxon für das Quartal mit 90,76 Milliarden Dollar beträchtlich, wenn auch niedriger als im Vorjahr mit 112,07 Milliarden Dollar. Er übertraf jedoch die von Wall Street geschätzten Einnahmen von 89,29 Milliarden Dollar.
In Bezug auf die Produktion gab es einen Rückgang von 0,8% auf 3.688 Tausend Öläquivalentbarrel pro Tag. Nichtsdestotrotz gab Exxon bekannt, dass es die bisher beste globale Raffineriedurchsatzleistung im dritten Quartal mit der Verarbeitung von 4,2 Millionen Barrel pro Tag erzielt hat.
Der Vorsitzende und CEO von Exxon, Darren Woods, äußerte sich zufrieden mit der Leistung und sagte: „Wir haben eine weitere Periode starker operativer Leistung, Gewinne und Cashflows erzielt und fast 80.000 Netto-Öläquivalentbarrel pro Tag hinzugefügt, um das globale Angebot zu unterstützen.“
Diese Ergebnisse folgen auf Exxons Ankündigung, Pioneer Natural Resources für fast 60 Milliarden Dollar zu übernehmen. Diese Übernahme stellt Exxons größten Zukauf seit der Übernahme von Mobil vor zwei Jahrzehnten dar. Sie wird Exxons Präsenz im Permian Basin, einem riesigen Ölfeld, das sich über die Grenze zwischen Texas und New Mexico erstreckt, deutlich ausweiten.
Exxon befindet sich derzeit in einer soliden finanziellen Position, nachdem es im vergangenen Jahr Rekordgewinne in Höhe von 55,7 Milliarden Dollar erzielt hat und damit seine bisherigen Rekordgewinne von 45,22 Milliarden Dollar aus dem Jahr 2008 in einer Zeit hoher Ölpreise übertraf.
Der Energiesektor erlebt eine Konsolidierungswelle, da große Produzenten sich mit erheblichen Barreserven wiederfinden und nach Investitionsmöglichkeiten suchen. Chevron kündigte beispielsweise kürzlich seine Pläne zur Übernahme von Hess Corp. für 53 Milliarden Dollar an.
Chevron meldete ebenfalls seine Quartalsergebnisse und erzielte einen Quartalsgewinn von 6,53 Milliarden Dollar bzw. 3,48 Dollar pro Aktie. Bei Bereinigung um latente Gewinne beliefen sich die Gewinne auf 3,05 Dollar pro Aktie und lagen damit leicht unter der Erwartung der Wall Street von 3,68 Dollar pro Aktie. Wie Exxon passt auch Chevron seine berichteten Ergebnisse nicht an Basis einmaliger Ereignisse wie Verkäufe von Vermögenswerten an.
Die Auslandsproduktion von Chevron ging im Vergleich zum Vorjahr um 112.000 Barrel pro Tag zurück, was hauptsächlich auf höhere Auswirkungen von Wartungsarbeiten, Stillständen und natürlichen Feldabfällen zurückzuführen ist. Trotzdem übertraf der Quartalsumsatz von Chevron in Höhe von 54,08 Milliarden Dollar die Analystenschätzungen von 54 Milliarden Dollar.
Die Rohölpreise stiegen Anfang 2022 aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine und blieben seither bei etwa 90 Dollar pro Barrel, wobei sie in diesem Jahr um 9% zunahmen. Dieser Preisanstieg hat großen Ölgesellschaften erhebliche Barreserven hinterlassen, die nach Investitionsmöglichkeiten suchen.
Die Ölmärkte sehen sich Herausforderungen gegenüber, da Saudi-Arabien und Russland die Produktion drosseln. Darüber hinaus bergen Konflikte zwischen Israel und der Hamas im Nahen Osten das Risiko einer breiteren regionalen Instabilität. Während Angriffe auf Israel die globale Ölversorgung nicht unmittelbar stören, wecken sie Bedenken hinsichtlich möglicher Unterbrechungen der Ölversorgung und höherer Ölpreise, wie in einer Analyse der US-Energieinformationsbehörde angemerkt wurde.
Die Energiebranche beobachtet die sich entwickelnde Situation im Nahen Osten genau, nachdem es kürzlich zu einer Eskalation kam, einschließlich israelischer Bodentruppen in Gaza und US-Luftangriffen auf Ziele in Ostsyrien.
Exxon kündigte außerdem eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende auf 95 Cent pro Aktie an, nachdem sie zuvor bei 91 Cent gelegen hatte. Infolge dieser Entwicklungen verzeichneten Exxons Aktien zu Handelsbeginn einen leichten Rückgang, während Chevrons Aktien um mehr als 5% fielen.