Premium Brands Holdings Corporation kündigt die Ausübung der Überverausgabemöglichkeiten im Zusammenhang mit ihren kürzlich abgeschlossenen Kapital- und konvertierbaren Anleiheemissionen im Wert von 600 Millionen US-Dollar an

(SeaPRwire) –   /NICHT FÜR VERTEILUNG AN US-NACHRICHSDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN./

VANCOUVER, BC, 17. Dezember 2025 – Premium Brands Holdings Corporation (“Premium Brands” oder die “Gesellschaft”) (TSX: PBH), ein führender Produzent, Vermarkter und Distributör von markengebundenen Speziallebensmitteln, freut sich, bekannt zu geben, dass die Unterwriter im Zusammenhang mit der kürzlich abgeschlossenen Kapital- und Convertible-Schuldverschreibungsemission der Gesellschaft im Umfang von 600 Millionen US-Dollar (die “Emission”), geleitet von CIBC Capital Markets, BMO Capital Markets, National Bank Financial Inc., Raymond James Ltd. und Scotiabank, ihre Optionen vollständig ausgeübt haben, um: (i) weitere 430.860 Abonnementquittungen (die “Überzuweisungs-Abonnementquittungen”) zu einem Preis von 97,50 US-Dollar pro Überzuweisungs-Abonnementquittung zu erwerben, was zusätzliche Bruttoerlös von ungefähr 42 Millionen US-Dollar ergibt, und (ii) einen zusätzlichen Gesamtnominalbetrag von 22,5 Millionen US-Dollar an 5,50%-igen Convertible-unbesicherten subor-dinierten Schuldverschreibungen (die “Überzuweisungs-Schuldverschreibungen”) zu einem Preis von 1.000 US-Dollar pro Überzuweisungs-Schuldverschreibung zu erwerben (zusammen die “Überzuweisungsoptionen”). Der Abschluss der Überzuweisungsoptionen wird voraussichtlich am 19. Dezember 2025 abgeschlossen werden und wird die gesamten Bruttoerlös der kürzlich abgeschlossenen Kapital- und Convertible-Schuldverschreibungsemission auf ungefähr 665 Millionen US-Dollar erhöhen.

Die Nettoerlös aus der Ausgabe und dem Verkauf der Überzuweisungs-Abonnementquittungen werden in Escrow gehalten, bis der zuvor angekündigte indirekte Erwerb aller ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Aktien von Stampede Culinary Partners, Inc. (der “Erwerb”) abgeschlossen ist. Nach der Freigabe der Erlöse aus dem Escrow-Konto wird die Gesellschaft die Nettoerlös teilweise zur Finanzierung des Erwerbs sowie zur Deckung der Kosten der Emission und des Erwerbs verwenden. Die Nettoerlös aus dem Verkauf der Überzuweisungs-Schuldverschreibungen werden zunächst verwendet, um die bestehende Verschuldung unter der Senioren-Revolving-Credit-Fazilität der Gesellschaft (die “Revolving Credit Facility”) zu reduzieren, wodurch der verfügbare Betrag unter dieser Revolving Credit Facility erhöht wird, um teilweise den Erwerb sowie die Kosten der Emission und des Erwerbs zu finanzieren. Der Restbetrag des barzahligen Kaufpreises für den Erwerb wird durch eine Kreditaufnahme aus der Revolving Credit Facility gedeckt.

Über Premium Brands

Premium Brands besitzt eine breite Palette führender Speziallebensmittelhersteller und differenzierter Lebensmitteldistributionsunternehmen mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und Italien.

Zukunftsaussagen

Diese Pressemitteilung enthält Zukunftsaussagen in Bezug auf die Gesellschaft, einschließlich, ohne Einschränkung, den Abschluss der Überzuweisungsoptionen und die beabsichtigte Verwendung der daraus resultierenden Erlöse sowie der Erlöse aus der Emission. Obwohl das Management der Ansicht ist, dass die in diesen Zukunftsaussagen enthaltenen Erwartungen vernünftig sind und die internen Erwartungen und Überzeugungen der Gesellschaft zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung widerspiegeln, kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass diese Erwartungen sich als richtig erweisen werden, da diese Zukunftsaussagen unbekannte Risiken und Unsicherheiten enthalten, die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen und dazu führen können, dass ihre tatsächliche Leistung und die Ergebnisse in zukünftigen Perioden erheblich von allen Schätzungen oder Prognosen der zukünftigen Leistung oder Ergebnisse abweichen, die in diesen Zukunftsaussagen ausdrücklich oder implizit enthalten sind.

Zukunftsaussagen können im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter “könnte”, “sollte”, “würde”, “wird”, “erwarten”, “beabsichtigen”, “planen”, “schätzen”, “prognostizieren”, “antizipieren”, “glauben” oder “fortsetzen” oder deren Negation oder ähnlichen Variationen erkannt werden. Die Zukunftsaussagen in dieser Pressemitteilung umfassen Aussagen in Bezug auf die Erwartungen von Premium Brands hinsichtlich der Vollendung des Erwerbs und der beabsichtigten Verwendung der Nettoerlös aus der Emission und den Überzuweisungsoptionen.

Zukunftsaussagen basieren auf einer Reihe von Schlüsselerwartungen und Annahmen, die von Premium Brands getroffen wurden, einschließlich, ohne Einschränkung: (i) Premium Brands wird alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen zur Vollendung des Erwerbs erhalten; (ii) der erfolgreiche Abschluss des Erwerbs; und (iii) die Erwartungen und Annahmen, die in der Prospekt-Ergänzung von Premium Brands vom 12. Dezember 2025 zu seinem Kurzform-Basis-Shelf-Prospekt vom 10. Dezember 2025 sowie in seiner MD&A für die 13- und 39-Wochen-Perioden bis zum 27. September 2025 und für die 13- und 52-Wochen-Perioden bis zum 28. Dezember 2024 dargelegt sind, Kopien derer elektronisch über SEDAR+ eingereicht wurden und online unter verfügbar sind. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Zukunftsaussagen auf Annahmen basieren, die das Management von Premium Brands für vernünftig hält, kann Premium Brands den Anlegern nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen Zukunftsaussagen übereinstimmen werden.

Zukunftsaussagen bergen erhebliche Risiken und Unsicherheiten und sollten nicht als Garantie für zukünftige Leistung oder Ergebnisse gelesen werden. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Unfähigkeit, die Abschlussbedingungen des Erwerbs zu erfüllen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Risiken und Unsicherheiten nicht erschöpfend ist. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen von Premium Brands abweichen, sind in der Prospekt-Ergänzung von Premium Brands vom 12. Dezember 2025 zu seinem Kurzform-Basis-Shelf-Prospekt vom 10. Dezember 2025 sowie in seiner MD&A für die 13- und 39-Wochen-Perioden bis zum 27. September 2025 und für die 13- und 52-Wochen-Perioden bis zum 28. Dezember 2024 dargelegt, Kopien derer elektronisch über SEDAR+ eingereicht wurden und online unter verfügbar sind.

Zukunftsaussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die Premium Brands derzeit zur Verfügung stehen. Sofern nicht anders angegeben, werden die Zukunftsaussagen in dieser Pressemitteilung zum 17. Dezember 2025 gemacht und, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, nicht öffentlich aktualisiert oder revidiert. Diese Warnhinweise qualifizieren ausdrücklich die Zukunftsaussagen in dieser Pressemitteilung.

QUELLENANGABE Premium Brands Holdings Corporation