HORIZON PETROLEUM LTD. SCHLIEßT EINE ERSTE TRANCHE VON UMWAHLUNGS-DARLEHENS-EINHEITEN-OFFERING

(SeaPRwire) –   CALGARY, AB, 19. Dezember 2025 – Horizon Petroleum Ltd. (TSXV: HPL) (FRA: HPM) (Tradegate: HPM) (“Horizon” oder das “Unternehmen”) kündigt an, dass es, unter Vorbehalt der Annahme durch die TSX Venture Exchange, eine erste Tranche von 170 gesicherten konvertiblen Debenturobjekten (“Secured Convertible Debenture Units”) des Unternehmens zu einem Preis von 1.000 Dollar pro Objekt geschlossen hat, was zu aggregierten Bruttoeinnahmen von 170.000 Dollar führte. Sechs (6) Anleger haben an die Finanzierung (die “Offering”) teilgenommen.

Die Debentures zinsen ab dem jeweiligen Ausgabedatum jährlich zu 15% bis zum Datum, das 24 Monate nach dem Abschlussdatum ist (das “Maturitätsdatum”), wobei das Zinsen jährlich im Nachhall gezahlt wird. Die Debentures werden zweitrangig gesichert hinter den 720.000 Dollar-wertigen Debentures, die am 20. Mai 2025 ausgegeben wurden und am 20. Mai 2026 fällig sind (die “Mai 2025 Debentures”).

Jeder Halter eines Secured Convertible Debenture Units hat das Recht, zu seinem Ermessen zu jeder Zeit bis einschließlich des Maturitätsdatums, irgendeine oder alle Secured Convertible Debenture Units in Aktienobjekte (“Equity Units”) umzuwandeln, basierend auf jedem 1.000 Dollar Hauptbetrag für (i) 10.000 Gemeinfreiheitsaktien des Unternehmens (jede eine “Common Share”), die zu 0,10 Dollar pro Common Share herausgegeben werden, und (ii) 5.000 Gemeinfreiheitsaktienkaufoptionen (“Warrants”), wobei jede Warrant bis zu 36 Monate nach Abschluss der Debentures ausübbar ist, um zu einem Common Share zu einem Preis von 0,15 Dollar.

In Verbindung mit der ersten Tranche hat das Unternehmen keine Vermittlergebühren gezahlt.

Das Unternehmen plant, die Einnahmen aus der Offering zur Zahlung der jährlichen Konzessionsgebühren an die polnische Regierung und zu allgemeinen Unternehmenszwecken zu verwenden.

Alle im Rahmen der Offering ausgegebenen Wertpapiere, einschließlich der bei der Ausübung auszugebenden Wertpapiere, sind unter einem Haltezeitraum unterworfen, der nach vier Monaten und einem Tag vom Datum hieraus endet.

Die Offering ist unter bestimmten Bedingungen unterworfen, darunter nicht beschränkt die Erteilung aller notwendigen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Die Finanzierung wurde von der TSX Venture Exchange als Kredit mit Bonus-Warrants behandelt.

Multilateral Instrument 61-101 – Verträge mit Verwandten

Direktoren und Vorstände des Unternehmens haben 125 Secured Convertible Debenture Units mit den gleichen Bedingungen unterzeichnet, was einen “Verträg mit Verwandten” im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Schutz von Minderheitsaktionärern in Sondertransaktionen (“MI 61-101”) darstellt. Es wurde keine besondere Kommission in Verbindung mit der Offering oder der Beteiligung der Insiders eingerichtet, und kein director des Unternehmens äußerte oder machte eine materiell widersprüchliche Meinung oder eine Zurückhaltung in diesem Zusammenhang. Das Unternehmen hat keine Meldung über einen materiellen Wandel in Bezug auf den Verträg mit Verwandten wenigstens 21 Tage vor dem Abschluss der Offering eingereicht, was das Unternehmen im Umfeld als vernünftig erachtet, um die Offering schnell abzuschließen.

ÜBER HORIZON

Horizon, das in Calgary ansässig ist, konzentriert sich auf die Bewertung und Entwicklung konventioneller Erdöl- und Erdgasressourcen auf dem Festland Europas. Die Management- und Aufsichtsrat von Horizon bestehen aus Erdöl- und Erdgasfachleuten mit erheblicher internationaler Erfahrung.

Noch die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsträchtige Äußerungen, darunter die voraussichtliche Verwendung der Einnahmen, der Abschluss der Offering und die Genehmigung der TSX-V.

Zukunftsträchtige Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Projektionen, die eine Reihe von Risiken umfassen, die zu Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse und in einigen Fällen zu materiellen Abweichungen von denen, die von Horizon vorausgesagt wurden und in den zukunftsträchtigen Informationen in dieser Pressemitteilung beschrieben werden, führen können.

Obwohl Horizon glaubt, dass die materiellen Faktoren, Erwartungen und Annahmen in solchen zukunftsträchtigen Äußerungen auf der Grundlage der am Datum dieser Äußerungen verfügbaren Informationen vernünftig sind, können keine Garantien für zukünftige Ergebnisse, Aktivitätsniveaus und Erfolge gegeben werden und solche Äußerungen sind keine Garantien für die zukünftige Leistung.

Diese Pressemitteilung stellt keine Angebot zur Veräußerung oder eine Aufforderung zur Annahme eines Angebots für irgendeine der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden noch nicht und werden nicht unter dem Vereinigten Staaten Securities Act of 1933 (das “1933 Act”) oder irgendeinen Landeswertpapiergesetz registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Persone (wie im 1933 Act definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind unter dem 1933 Act und anwendbaren Landeswertpapiergesetzen registriert oder eine Ausnahme von dieser Registrierung verfügbar ist.

QUELLE: Horizon Petroleum Ltd.