Citadel und Cathie Wood unterstützen Zero, eine neue Blockchain für das traditionelle Finanzwesen

(SeaPRwire) –   Während die Wall Street die Blockchain-Technologie annimmt, kämpft die Kryptoindustrie immer noch mit einem existenziellen Problem: Wie kann die Technologie so skaliert werden, dass sie das massive Volumen bewältigen kann, das von traditionellen Finanzunternehmen wie der New York Stock Exchange erzeugt wird. In der Zwischenzeit suchen Großbanken und Handelsunternehmen nach Zusicherungen, dass ihre sensiblen Kundendaten nicht im öffentlichen Ledger einer Blockchain wie Ethereum oder Solana erscheinen. Ein Startup glaubt, einen Weg gefunden zu haben, diese Bedenken auszuräumen. Am Dienstag kündigte das von Andreessen Horowitz und Sequoia unterstützte Krypto-Unternehmen LayerZero eine vorgeschlagene Lösung an: eine neue Blockchain namens Zero, die auf die Bedürfnisse der Wall Street zugeschnitten ist.

Obwohl eine Reihe früherer Blockchain-Unternehmen behauptet hat, eine Handelsinfrastruktur im TradFi-Stil zu entwickeln, kündigt LayerZero auch eine beeindruckende Reihe von Wall-Street-Akteuren an, die als Investoren, Partner und Berater an Bord kommen, darunter der Market-Making-Gigant Citadel Securities sowie Cathie Wood von ARK und die Muttergesellschaft der New York Stock Exchange.

In einem Interview mit sagte Mitbegründer Bryan Pellegrino, dass die Zero-Blockchain die Skalierungsproblematik dank eines Durchbruchs bei einer hochmodernen Technologie namens Zero-Knowledge-Proofs überwinden kann, die es verschiedenen Parteien ermöglicht, Informationen auf eine datenschutzfreundliche Weise zu verifizieren.

„[LayerZero] hat ein so umfassendes Verständnis dessen, was in den Märkten vor sich geht“, sagte Wood zu . „Wirklich Internetgeschwindigkeit in die Finanzwelt zu bringen – das ist eine große Idee.“

Zero-day

Das 2021 gegründete, in Vancouver ansässige Unternehmen LayerZero konzentrierte sich zunächst auf die Entwicklung von Technologien zur Verbindung der weitläufigen Blockchain-Landschaft, die es dezentralen Anwendungen ermöglicht, Token und Informationen zwischen verschiedenen Netzwerken zu senden. Das Unternehmen war ein Liebling des letzten Bullenmarktes und sammelte 2023 in einer Finanzierungsrunde über 120 Millionen US-Dollar von Andreessen Horowitz (a16z) und Sequoia, was dem Startup eine Bewertung von 3 Milliarden US-Dollar einbrachte. Letzteres kündigte außerdem im April letzten Jahres an, zusätzliche LayerZero-Proprietäre Token im Wert von 55 Millionen US-Dollar, ZRO, gekauft zu haben, der derzeit eine Marktkapitalisierung von über 500 Millionen US-Dollar hat.

Zero verfolgt einen anderen Ansatz, indem es mit anderen Blockchains konkurriert, anstatt als Infrastrukturschicht für diese zu dienen. Pellegrino erklärte, dass die dezentrale Natur von Blockchain-Netzwerken es schwierig macht, einen hohen Transaktionsdurchsatz zu einem kostengünstigen Preis zu bewältigen. Indem er die grundlegende Technologie der Zero-Knowledge-Proofs von Grund auf neu angeht, sagt Pellegrino, dass die neue Blockchain seines Unternehmens 2 Millionen Transaktionen pro Sekunde zu einem Bruchteil eines Cents pro Transaktion verwalten kann, während die von Solana bei 100.000 liegt.

LayerZero plant, am Dienstag eine Demonstration der Blockchain abzuhalten, obwohl sie erst im September starten wird. (Pellegrino sagt, dass sie den Durchbruch teilweise erzielen konnten, indem sie zwei der weltweit führenden ZK-Ingenieure und Programmierer einstellten, deren Namen selbst dem Großteil seines 165-köpfigen Unternehmens noch unbekannt sind.)

Die Konsequenz, wenn sich Zero bewährt, ist, dass Institutionen wie die DTCC, die Vermögenswerte im Wert von Billionen von Dollar verwalten, eher auf Blockchain-Infrastruktur zurückgreifen könnten. Viele dieser Unternehmen haben Piloten und Experimente mit Tokenisierung angekündigt, d. h. der Ausgabe von Finanzanlagen auf Blockchains, darunter auch die NYSE. Einige Kritiker haben jedoch darauf hingewiesen, dass die Pläne größtenteils aus Marketing ohne echte Integration bestehen.

„Eine der größten Hürden waren Geschwindigkeit und Transaktionen pro Sekunde“, sagte Wood. „Das ist eine ganz andere Liga.“

Pellegrino verwies auf die Partner, die an Bord kommen, als Beweis dafür, dass LayerZero dazu beitragen wird, die Blockade bei der Adoption von Blockchains durch die Wall Street zu durchbrechen. Dazu gehört Citadel, das durch einen Token-Kauf in LayerZero investiert, obwohl die Dealgröße nicht spezifiziert wurde. Der Stablecoin-Gigant Tether kündigte ebenfalls eine Investition in das Unternehmen an, ebenso wie ARK.

Citadel, dessen Kapitalmarktarm rund 35 % des US-Aktienhandels im Einzelhandel abwickelt, sah sich in der Kryptoindustrie Gegenwind ausgesetzt, nachdem es bei der Securities and Exchange Commission argumentiert hatte, dass dezentrale Finanzen ähnlich wie sein traditionelles Gegenstück reguliert werden sollten. Pellegrino sagte jedoch, dass sich LayerZero nicht um die Gefühle des Sektors gegenüber Citadel drehe, sondern darum, die globalen Institutionen mit der größten Erfahrung in der Marktstruktur an Bord zu holen.

„Wenn man an die nächsten Jahre denkt, wie bewegen sich die Märkte von 7/5 auf 24/7 – wie sieht es aus, wenn sich die Märkte vollständig global bewegen?“, sagte Pellegrino. „Wie baut man diese Märkte für die Zukunft tatsächlich auf?“

Zu diesem Zeitpunkt ist alles noch theoretisch, von der Zero-Blockchain selbst bis hin zur Frage, wie die NYSE Dezentralisierung in ihre Kerninfrastruktur integriert. Auf die Frage, wie die NYSE Zero übernehmen würde, sagte Pellegrino, dass er nicht für das Unternehmen sprechen wolle, und argumentierte, dass es seine Systeme derzeit aufgrund von Kosten- und Geschwindigkeitsbedenken nicht über Blockchain verwalten könne.

„Das ist nicht das, was heute existiert“, sagte LayerZero-Mitbegründer Raz Zarick. „Aber etwas, das tatsächlich 2 Millionen Transaktionen pro Sekunde nutzt, ist die zukünftige Weltwirtschaft.“